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万联证券:给予周大生买入评级

时间:2023-05-15 11:48:40 | 浏览:320

万联证券股份有限公司陈雯,李滢近期对周大生进行研究并发布了研究报告《2023年一季报点评:23Q1收入高速增长,黄金产品销售延续高景气》,本报告对周大生给出买入评级,当前股价为18.05元。周大生(002867)报告关键要素:2023年4月

万联证券股份有限公司陈雯,李滢近期对周大生进行研究并发布了研究报告《2023年一季报点评:23Q1收入高速增长,黄金产品销售延续高景气》,本报告对周大生给出买入评级,当前股价为18.05元。

周大生(002867)

报告关键要素:

2023年4月28日晚间,公司发布2023年一季报。

23Q1收入与利润实现高速增长。2023Q1,公司实现营收41.22亿元(同比+49.65%),实现归母净利润3.65亿元(同比+26.06%),收入与利润同比高速增长,主要原因是Q1外部经营环境趋稳向好,黄金首饰消费热度上升,电商业务及加盟黄金销售保持快速增长。

期间费用率控制良好。2023Q1,公司整体毛利率为17.91%,同比-2.26个pct,净利率为8.84%,同比-1.65个pct。销售/管理/研发/财务费用率分别为4.51%/0.54%/0.09%/0.01%,分别同比-1.20/-0.26/-0.03/+0.12个pct。

素金产品销售持续高景气,线上和加盟业务高速增长。(1)分产品:2023Q1,公司镶嵌类产品实现营业收入2.21亿元(同比+12.22%);素金类产品实现营收35.01亿元(同比+56.3%)。(2)分渠道:2023Q1,公司线上业务实现营收5.21亿元(同比+85.72%);自营线下业务实现营收4.89亿元(同比+36.28%);加盟业务实现营收30.72亿元(同比48.91%)。截至2023年一季度末,周大生品牌终端门店数为4637家(较2022年末净增加21家),其中自营门店269家,加盟店4368家。

盈利预测与投资建议:公司作为国内黄金珠宝领先企业,近年来积极升级产品和门店形象提升品牌力,利用省代平台激发渠道发展活力的同时快速抢占市场份额。预计公司2023-2025年EPS分别为1.25/1.49/1.75元/股,对应2023年4月28日收盘价的PE分别为14/11/10倍,维持“买入”评级。

风险因素:疫情反复风险、渠道拓展不达预期风险、竞争加剧风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司郭海燕研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达96.62%,其预测2023年度归属净利润为盈利14.3亿,根据现价换算的预测PE为13.88。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有25家机构给出评级,买入评级19家,增持评级6家;过去90天内机构目标均价为20.67。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,周大生(002867)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3.5星,好价格指标4星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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周大生珠宝-周大生中国珠宝品牌,在全国共拥有3787家门店,门店总数跃居全国珠宝连锁企业第一。周大生珠宝股份有限公司主要从事周大生品牌珠宝首饰的设计生产、品牌运营和连锁经营,是国内最具规模的珠宝品牌运营商之一。无论走到中国任何一个一二线城市,几乎都能看得见周大福、周六福、周大生、周生生的金店。
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